بیلی پس از کشتن نوچه‌های ویلیام داناوان (زمین‌دار بزرگ) به تلافی قتل رئیسش، توسط دوست خود، کلانتر پت گرت، تعقیب و دستگیر می‌شود. او فرار می‌کند و در راه مکزیک است که گرت دوباره او را دستگیر می‌کند؛ حالا گرت باید تصمیم بگیرد که او را تحویل قانون دهد یا بگذارد فرار کند.